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未來醫(yī)藥行業(yè)成長(zhǎng)性向好 業(yè)內(nèi)建議關(guān)注5大領(lǐng)域
2020年10月19日 11:29:22 來源:制藥網(wǎng) 點(diǎn)擊量:3982

進(jìn)入10月份,A股上市公司三季報(bào)陸續(xù)披露。數(shù)據(jù)顯示,截至10月15日,A股共有115家醫(yī)藥生物上市公司公布了今年前三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,有56家預(yù)增或略增,22家預(yù)減或略減,14家首虧,13家續(xù)虧,4家扭虧,1家續(xù)盈,5家不確定。從凈利潤(rùn)的增減情況來看,超半數(shù)藥企的預(yù)告凈利潤(rùn)增加。

  【化工儀器網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】進(jìn)入10月份,A股上市公司三季報(bào)陸續(xù)披露。數(shù)據(jù)顯示,截至10月15日,A股共有115家醫(yī)藥生物上市公司公布了今年前三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告。其中,有56家預(yù)增或略增,22家預(yù)減或略減,14家首虧,13家續(xù)虧,4家扭虧,1家續(xù)盈,5家不確定。從凈利潤(rùn)的增減情況來看,超半數(shù)藥企的預(yù)告凈利潤(rùn)增加。
 
  在此背景下,部分醫(yī)藥股獲基金大舉加倉(cāng)。例如,國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)領(lǐng)域三諾生物,雖然其三季度股價(jià)沖高回落,但依舊獲得睿遠(yuǎn)旗下兩只公募基金的逆勢(shì)增持。三諾生物披露的三季報(bào)顯示,基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值三季度增持三諾生物281.68萬股,趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三季度也加倉(cāng)三諾生物216.58萬股,睿遠(yuǎn)兩只基金三季度末合計(jì)持股4182.61萬股,位列三諾生物第四、第五大流通股東。
 
  另外,基金經(jīng)理謝治宇在三季度逆勢(shì)加倉(cāng)健友股份,截止10月16日,健友股份自今年三季度起已經(jīng)累計(jì)下跌超過20%。健友股份是中國(guó)肝素原料藥生產(chǎn)的,公司產(chǎn)品以肝素全系列產(chǎn)品為主,涵蓋高品質(zhì)肝素原料藥、低分子肝素制劑等主要品種。2020年三季度報(bào)實(shí)現(xiàn)收入21.58億元,同比增長(zhǎng)18.08%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.13億元,同比增長(zhǎng)36.69%。
 
  資本市場(chǎng)存在的意義是為了資產(chǎn)配置效率的提升,從近期醫(yī)藥股頻頻受資本支持的動(dòng)作來看,不難看出業(yè)界看好醫(yī)藥行業(yè)中長(zhǎng)期趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。有分析認(rèn)為,未來醫(yī)藥行業(yè)成長(zhǎng)性向好。一方面,隨著一致性評(píng)價(jià)、帶量采購(gòu)等政策的推進(jìn),創(chuàng)新藥擁有巨大成長(zhǎng)空間,另一方面, 隨著人口老齡化加劇、消費(fèi)水平不斷升級(jí),以及醫(yī)療創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展,需求將帶動(dòng)行業(yè)不斷成長(zhǎng)。
 
  不過由于醫(yī)藥行業(yè)復(fù)雜,細(xì)分子行業(yè)眾多,業(yè)內(nèi)認(rèn)為應(yīng)該優(yōu)選賽道,重點(diǎn)看好五大領(lǐng)域:分別是創(chuàng)新藥和生物制藥、創(chuàng)新器械、疫苗和血液制品相關(guān)的服務(wù)、研發(fā)外包服務(wù)和原料藥供應(yīng)鏈,以及??漆t(yī)療服務(wù)。
 
  其中就創(chuàng)新藥和生物制藥來看,當(dāng)前我國(guó)自主新藥已經(jīng)開始進(jìn)入加速成長(zhǎng)期,頭部企業(yè)往往擁有更多的創(chuàng)新藥品種,比如恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)生物制藥、東陽(yáng)光、石藥集團(tuán)和復(fù)星醫(yī)藥等,這些藥企均擁有10個(gè)以上創(chuàng)新藥,其中恒瑞醫(yī)藥有31個(gè)創(chuàng)新藥被納入指數(shù);信達(dá)生物、科倫藥業(yè)、君實(shí)生物、貝達(dá)藥業(yè)等也在創(chuàng)新藥方面收獲多個(gè)品種。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,未來,醫(yī)藥制造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是創(chuàng)新藥的競(jìng)爭(zhēng),并且擁有好的品種才有可能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
 
  創(chuàng)新器械方面,隨著新需求及技術(shù)的擴(kuò)張,器械市場(chǎng)進(jìn)入供給驅(qū)動(dòng)階段。同時(shí)進(jìn)口替代以及集中度提升將催生行業(yè)頭部企業(yè)集中加快,未來隨著更多利好政策的支持,創(chuàng)新器械進(jìn)入黃金發(fā)展契機(jī),以醫(yī)療器械作為重要支撐的新醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療服務(wù)將會(huì)迎來機(jī)遇。
 
  可以看到,這些子行業(yè)之間的周期屬性、驅(qū)動(dòng)因素各有不同。如化學(xué)藥、原料藥是周期性行業(yè),跟固定資產(chǎn)投資周期相關(guān),但需求偏剛性,有嚴(yán)格的準(zhǔn)入;疫苗、中藥等則具有消費(fèi)屬性,品牌力很重要;醫(yī)藥服務(wù)研發(fā)及外包則是非常典型的服務(wù)型行業(yè),受到行業(yè)景氣度影響較大,但會(huì)相對(duì)滯后。醫(yī)藥行業(yè)涵蓋了宏觀經(jīng)濟(jì)三種大的商業(yè)模式和對(duì)企業(yè)生命周期的定義,對(duì)此,業(yè)內(nèi)認(rèn)為醫(yī)藥行業(yè)投資大有可為,有非常多的機(jī)會(huì)創(chuàng)造超額收益。
 
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